پایان انحصار ۱۲ ساله TSMC؛ اپل به دنبال تحول بزرگ در زنجیره تأمین تراشه
به نظر می‌رسد اپل پس از بیش از یک دهه همکاری انحصاری با شرکت تایوانی TSMC، در آستانه ایجاد تغییرات اساسی در استراتژی تولید تراشه‌های اختصاصی خود قرار دارد.
به نظر می‌رسد اپل پس از بیش از یک دهه همکاری انحصاری با شرکت تایوانی TSMC، در آستانه ایجاد تغییرات اساسی در استراتژی تولید تراشه‌های اختصاصی خود قرار دارد. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، TSMC تنها شریک اپل در زمینه تولید پردازنده‌های سری A و M بوده و نقش کلیدی در موفقیت آیفون، آیپد و مک‌های اپل ایفا کرده است. با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که این همکاری انحصاری ممکن است به‌زودی به پایان برسد.
دلیل اصلی این تصمیم، افزایش شدید تقاضا برای تولید تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی است. شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD و سایر غول‌های فعال در حوزه AI، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید TSMC را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع باعث شده اپل برای کاهش ریسک‌های تولید و جلوگیری از تأخیر در عرضه محصولات آینده، به فکر تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین تراشه خود بیفتد.
احتمال بازگشت همکاری اپل و اینتل پس از سال‌ها جدایی
بر اساس گزارشی که وال‌استریت ژورنال منتشر کرده، اپل هنوز به‌صورت رسمی نام شریک جدید خود را اعلام نکرده است؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اینتل محتمل‌ترین گزینه برای این همکاری است. جف پو، تحلیلگر شناخته‌شده صنعت نیمه‌هادی، پیش‌بینی کرده که اینتل از سال ۲۰۲۸ تولید بخشی از تراشه‌های مورد استفاده در مدل‌های غیر پرو آیفون را بر عهده خواهد گرفت. گفته می‌شود این تراشه‌ها احتمالاً مربوط به نسل‌های آینده مانند A21 یا A22 خواهند بود.
در مقابل، مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور شرکت Tianfeng Securities، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارد و معتقد است این همکاری می‌تواند زودتر از انتظار و در اواسط سال ۲۰۲۷ آغاز شود. به باور او، اینتل با بهره‌گیری از فناوری ساخت پیشرفته لیتوگرافی 18A، تولید تراشه‌های سری M رده‌پایین را برای برخی مدل‌های مک و آیپد اپل بر عهده خواهد گرفت.
طراحی همچنان در اختیار اپل؛ نقش اینتل فقط تولید است
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این سناریو، اینتل صرفاً نقش ریخته‌گری و تولیدکننده تراشه را ایفا می‌کند. برخلاف دوران مک‌های اینتلی که اپل از معماری x86 استفاده می‌کرد، در همکاری جدید، طراحی تراشه‌ها همچنان به‌طور کامل در اختیار مهندسان اپل باقی خواهد ماند. این موضوع نشان می‌دهد که اپل قصد ندارد کنترل اکوسیستم سخت‌افزاری خود را واگذار کند و تنها به دنبال افزایش انعطاف‌پذیری در تولید است.
این استراتژی جدید به اپل کمک می‌کند تا در شرایطی که انویدیا عنوان بزرگ‌ترین مشتری TSMC را از آن خود کرده، ریسک کمبود ظرفیت تولید را کاهش دهد و عرضه محصولات آینده خود را با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کند.
افزایش قیمت حافظه؛ چالش جدید برای حاشیه سود اپل
در کنار مشکلات مربوط به تولید تراشه، اپل با چالش دیگری نیز مواجه شده است. رشد سریع بازار سرورهای هوش مصنوعی باعث شده شرکت‌هایی مانند سامسونگ و SK Hynix قیمت ماژول‌های حافظه رم را افزایش دهند. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر حاشیه سود اپل وارد کند، به‌ویژه در محصولاتی که از حافظه‌های پیشرفته استفاده می‌کنند.
تیم کوک، مدیرعامل اپل، در گزارش مالی اخیر این شرکت تأیید کرده که افزایش قیمت حافظه تاکنون تأثیر محدودی بر سود ناخالص اپل داشته، اما هشدار داده است که در سه‌ماهه جاری، این تأثیر می‌تواند ملموس‌تر شود.
درآمد رکوردشکن و ثبات قیمت آیفون‌های آینده
با وجود تمام این چالش‌ها، اپل همچنان از نظر مالی در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد. این شرکت موفق شده درآمدی رکوردشکن معادل ۱۴۳.۸ میلیارد دلار را ثبت کند که نشان‌دهنده تقاضای بالای کاربران برای محصولات اپل است. مینگ-چی کو نیز پیش‌بینی کرده که اپل برای حفظ جذابیت محصولات خود، قصد ندارد قیمت خانواده آیفون ۱۸ را افزایش دهد تا کاربران با شوک قیمتی مواجه نشوند.
در مجموع، تغییر احتمالی در استراتژی تولید تراشه نشان می‌دهد که اپل با نگاهی بلندمدت، به‌دنبال مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین، کاهش ریسک‌های تولید و حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی فناوری است؛ بازاری که هر روز بیش از پیش تحت تأثیر هوش مصنوعی و کمبود منابع تولید قرار می‌گیرد.
به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز : ۵
تعداد رای : ۲
